四大交易策略助力投资成长之路

所谓策略，也就是方法，是我们在交易过程中必须依据的基础。不同的策略相互配合，才能发挥出更好的效果。一笔完整的交易操作，往往是多种策略综合运用的结果。单一的策略即便单独使用，也难以充分发挥其作用。当我们把多种策略结合起来，就构成了一个系统，也就是交易系统，这是一整套指导交易的方法。

拥有自己的交易系统后，我们的交易便不再迷茫。无论何时遇到何种问题，我们都能知道如何应对。建立起适合自己的交易系统，才能在交易的道路上快速成长。接下来要介绍的四大交易策略，是整个交易体系中最关键且核心的部分，它们在交易过程中扮演着重要的角色。

四大交易策略所探讨的问题

这四大交易策略依次回答的问题是：如何开仓（包括做空、做多以及仓位大小）、如何控制风险（保护本金，即止损技巧）、如何加码（扩大盈利成果），以及如何出局（实现利润变现）。此外，我们还会探讨如何处理已经获得的利润。

许多交易者对这些策略方法可能并不陌生，但在实际运用中却投入不足。甚至有些交易者知行不一，知道自己应该怎么做，但就是做不到，或者干脆不去执行。当然，也有部分交易者尚未完全掌握这些方法，可能只了解其中的一部分。

对于一笔完整的交易而言，这四项策略是必须具备的，或者说，在制定交易计划时，必须提前准备好这四大策略。我们之前也讨论过，一笔完整的交易由许多环节构成，缺少任何一个环节都可能带来大麻烦。例如在WeTrade这样的平台上，建立稳定交易系统能帮助投资者更好地面对市场波动。

因此，我们希望你能深入了解这四大交易策略，进而形成适合你自己的交易系统，并在每一次交易中加以运用。只有这样，你才能完成一笔真正完整的交易。无论结果如何，至少你已经尽力做到了。

只要付出了努力，相信结果也不会太差。

接下来，我们来详细探讨这四大交易策略。

一、顺势交易

顺势交易，顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖。如果当前趋势看涨，就买入开仓；如果当前趋势看跌，就卖出开仓。虽然顺势交易在概念上不难理解，但这仅仅是表面意思。在实际操作中，并不容易轻易上手，因为其中包含了许多不确定因素，比如趋势的分析和判断。同样一个趋势，不同交易者可能有不同的看法。此外，在选择顺应趋势的级别上也有很大差异。有的交易者倾向于顺应大级别趋势，有的则偏爱小级别趋势。而且，顺势交易也有其弊端。最大的弊端在于容易导致追涨杀跌。有些交易者发现趋势时，可能已经处于趋势发展的末期，此时介入就容易成为“接盘侠”。追涨杀跌同样是交易中的大麻烦。

无论你是否认同顺势交易，它目前确实是投机市场中最常用的交易方法之一，在国内外都是如此。因为顺势交易更贴近市场的一侧，而市场趋势的发展通常有一个过程，有的过程短，有的过程长。研究趋势的方向，就是研究当前市场的动态，了解市场正在做什么。站在市场一边，胜率往往更高。至少我们可以认为，市场不会频繁、突然地改变其当前的运行方向，这就是趋势的惯性。

而逆市交易者则基于市场多空转化的理论。他们认为市场经历一段上涨后，必然会迎来一段下跌。这就是他们认可逆市交易的原因。然而，他们可能忽略了一点：一个主流趋势是不会轻易改变的，尤其是大级别的趋势。例如，从2004年开始的商品牛市，特别是铜，从2002年启动牛市，至今趋势仍未结束。虽然小级别趋势的多空转换更明显，但其力度差异很大。比如，一个短期上升趋势价格上涨了10元，但随后的短期下跌趋势，其力度通常很难达到10元，甚至很难达到5元。如果市场本身处于大牛市中，短期下跌趋势可能很快结束，这样把握难度就更大，风险和回报比也不理想。那么，顺应大趋势、逆小级别趋势又如何呢？这种方法可以一试，许多高手也会用此方法开仓。但使用时必须注意，绝对不能在不盈利的情况下继续加仓。

对于大多数交易者来说，顺势交易是更容易接受的。但在一些细节上仍有差异，下面我们来看看具体如何跟随趋势。

第一个问题：如何判断趋势。这非常重要。如果趋势判断错误，那么顺势逆势就失去了意义。因为你连趋势是什么都不知道，又怎么去顺应呢？

判断趋势的方法有很多，比如均线系统、道氏理论、趋势理论等。但我们必须固定使用一套方法，形成自己的趋势判断体系，以保证前后一致性。这里介绍一种结合经典趋势分析理论的方法。

首先，我们将趋势方向划分为：上涨、下跌和横盘。其次，划分趋势级别，一般分为：小级别趋势、短期趋势、中期趋势和长期趋势。

小级别趋势是指价格在短时间内的表现，通常为1-3天。小级别趋势往往发生在短期趋势中，方向相反，例如小级别反弹或回调，但对整体趋势影响有限。一旦小级别趋势被新高或新低取代，往往是较好的进场点，无论是开仓还是加码。

短期趋势是指价格在短时期内的表现（上涨、下跌或横盘）。我们通常观察其价格是否创出3天到10天左右的新高或新低。如果是，那么可以认为当前价格的短期趋势是上涨的。短期下跌趋势同理，只是价格在规定时间内创出新低。如果当天收盘能维持这个新高或新低就更理想了。如何理解“3天到10天的新高或新低”呢？3天的新高，就是第三天的高点比前两天任何一天的最高点都高，这就是3天内新高。10天的新高同理。新低反之。此外，还应注意，短期上升趋势和短期下跌趋势是交替循环的。也就是说，两个短期上升趋势之间，必然存在一个短期下跌趋势。

中期趋势则将时间段适当延长，通常指20天到50天左右，观察短期趋势是否创出规定天数内的新高或新低。这里的“短期趋势”与短期趋势中的“天”是一个概念，我们将短期趋势视为一个整体，然后看这个整体价格是否创出新高，以判断是否处于中期上升趋势。中期下跌趋势同理。

长期趋势同理，只需将时间段再次延长。不过，大趋势通常一目了然，不需要详细了解，反而短期和中期趋势更需仔细判断。

除了以上方法，还可以通过趋势线来验证趋势判断的准确性。短期趋势线是将价格低点依次连接，看是否成一直线。中期趋势线则是将短期趋势的低点连接，看是否在该直线之上。本质上，趋势线最大的作用是判断趋势发展的强弱。

中期趋势由短期上升趋势和短期下跌趋势组成。长期趋势则由中期上涨趋势和短期（或中期）下跌趋势组成。趋势的发展也有强弱之分。

趋势的强弱，一方面看趋势线的斜率，上涨陡峭通常意味着上涨强劲；另一方面看K线组合，强势上升趋势通常连续收阳。最后看上涨时是否有大趋势配合等。

如果趋势一开始就表现强势，那么后续往往也会保持强势。这就是趋势强度的延续性，对选择开仓点位比较重要。

解决好趋势判断的问题，很多操作难题就可能迎刃而解。

顺势交易，到底要顺应哪个势呢？首先，应顺应趋势级别较大的那个势；其次，是顺应趋势强度较大的那个势。在中期上升趋势中，最好不要急着做空；中期下跌趋势则不应急于做多；中期横盘趋势更不能频繁操作。那么短期趋势又该如何顺应呢？

虽然不少交易者会在上升趋势的调整阶段买入，这顺应了大一级别的趋势，但却在短期是逆了短期趋势。虽然这种操作盈利空间可能较大，但调整中买入不能太早，否则可能等不到上升趋势到来就已经止损出局。因此，我认为短期趋势最好也要顺应。

顺应短期趋势可以让自己处于更灵活的位置。但只要是顺势，都会面临一个买点短期内位置偏高的问题，或者买入后价格很快小幅调整。为避免这一问题，我们可以在短期趋势形成的初期就买入。这样能为后续操作提供利润保障。如果你第一仓已有利润，那么第二仓出现一定亏损时，心理负担会小很多，有助于平稳度过短期调整。一旦价格重新走强，你已经处于盈利状态，对价格波动的处理就会更从容。

持有盈利仓位总是比持有亏损仓位更让人安心，这是正常心理。有些交易者持有亏损头寸反而觉得安心，这是不健康的心理。换句话说，如果你一开始就持有盈利的头寸，抓住大行情的机会就更大。

因此，这里涉及到一个最佳进场点的问题。在利润和风险比最理想的位置进场，往往是成功的关键。对于初学者来说，可以多参考一些成熟平台的交易案例，比如在WeTrade上学习如何结合策略进行开仓，逐步积累经验。

以下是一些比较理想的进场位供参考。