外国為替トレーダーがレバレッジ比率を合理的に選択する方法

外国為替取引のリスクを管理する場合、レバレッジの使用の重要性は見過ごされがちです。トレーダーは、取引の長期的な安定したリターンを確保するために、適切なレバレッジを選択する方法を考える必要があります。市場で利用可能な取引レバレッジの倍数は高い場合がありますが、常に最大のレバレッジを使用する必要があるという意味ではありません。

ミッチェルはビジネスの学位を取得しており、2005年以来複数の市場で取引を行っており、トレーダーに教育トレーニングを提供しています。彼の記事は広く公開されており、カナダ市場テクニカルアナリスト協会のメンバーでもあります。彼は電子書籍「日中および短期トレーダーのための外国為替戦略ガイド」を執筆し、外国為替の基本、実践的なヒント、価格行動取引戦略を読者に紹介しています。

部分的にブローカー最大500: 1のレバレッジを提供し、「どの程度のレバレッジを使用すべきか」は、多くのトレーダー、特に初心者がよく尋ねる質問です。ほとんどの参加者は、レバレッジが利益と損失の両方を拡大する両刃の剣であることを理解しています。適切なレバレッジを選択するには、アカウントの規模と取引の種類によって異なります。しかし、その前に、いくつかの基本的な資金管理原則を確立する必要があります。

資金管理とレバレッジ

通常、単一の取引のリスク額は総資金の1%を超えてはなりません。ここでのリスクとは、購入価格とストップロス価格の差を指し、ポジションの規模はそれを拡大します。たとえば、EURUSDを1.30で購入し、ストップロスを1.29に設定し、スプレッドを100ベーシスポイントに設定したとします。1スタンダードロットEURUSDの各ベーシスポイントの変動値は約10ドル、1ミニロットは約1ドル、1マイクロロットは約0.1ドルです。したがって、1スタンダードロットを取引するリスクは1,000ドル、1ミニロットは100ドル、1マイクロロットは10ドルです。複数のロットを取引すると、それに応じてリスクが2倍になります。

リスクが元本の1%を超えないという原則を守ります。上記の例では、取引リスクが1,000ドルの場合、アカウントの資金は少なくとも100,000ドルである必要があります。リスクが100ドルの場合、アカウントは少なくとも10,000ドルである必要があります。リスクが10ドルの場合、アカウントの規模は少なくとも1,000ドルである必要があります。

これらの管理ガイドラインに基づいて、さまざまなアカウントの規模と取引スタイルに応じて、どの程度のレバレッジを使用する必要があるかをさらに検討できます。

外国為替レバレッジを決定する方法

レバレッジを理解する最も直接的な方法は、さまざまな口座規模と取引タイプでのレバレッジの合理的な選択を示す例を使用することです。

1万ドル口座-短期取引者

10,000ドルのアカウントの場合、トレーダーが許容できる単一のリスクは100ドルです。取引のリスクポイント差が300ベーシスポイントの場合、トレーダーは約90ドルのリスクで3つのマイクロハンドを操作できます。取引額はわずか3,000ドルであり、アカウントの合計額よりもはるかに小さいため、この時点でレバレッジはまったく必要ありません。

ストップロススプレッドが75ベーシスポイントの場合でも、許容リスクは100ドルのままです。この時点で、1ミニハンドと3ミニハンドを取引でき、合計リスクは約97.50ドルです。1.3ミニハンドは約13,000ドルの価値があり、アカウントはわずか10,000ドルであるため、レバレッジが必要です。この場合、20,000ドル相当のポジションを操作できるようにするには、少なくとも2: 1のレバレッジが必要です。これは、13,000ドルの取引をカバーするのに十分です。

同時に複数のポジションを保持している場合は、5: 1や10:1など、より高いレバレッジが必要になる場合があります。ストップロスの設定は取引ごとに異なる場合があるため、レバレッジが不足している場合よりも、レバレッジのマージンを少し高くする方が安全です。ただし、より高いレバレッジを使用できる場合でも、必ずしも使用する必要はありません。

10,000ドルの口座-デイトレーダー

EUR/USDの日中変動は通常90〜130ベーシスポイントであることを考えると、デイトレーダーの1回の取引のリスクスプレッドは10〜20ベーシスポイントに制限される傾向があります。単一の損失をアカウント価値の1%未満に保ち、リスクが20ベーシスポイントの場合、トレーダーは50マイクロハンドまたは5ミニハンドを操作でき、リスクは約100ドルになります。

5ミニハンドは50,000ドルの価値があるため、レバレッジを使用する必要があります。レバレッジは、適切なリスク管理により、このような戦略の重要なツールになります。トレーダーは、同時に複数の同様のポジションを構築する可能性があります。これらのポジションを2つ保持するには、市場に約150,000ドルを展開する必要があるため、少なくとも15: 1のレバレッジが必要であり、場合によっては30:1または50:1のレバレッジが必要になります。この範囲を超えると、使用されることはめったにありませ

アカウントの規模が大きい場合や小さい場合は、この原則に従って類推することができます。

5000ドル口座―頭皮を剥ぎ取る取引者

リスクは元本の1%を超えないという原則に従い、トレーダーは取引ごとに50ドルのリスクに耐えることができます。スキャルピング取引は通常、取引ごとに10ポイントのリスクを想定して、リスクスプレッドが小さくなります。これは、EURUSD取引では、5つのミニハンドを操作できることを意味します。10ベーシスポイントを失うと、損失は50ドル、つまりアカウントの資金の1%になります。

5ミニハンドは50,000ドルかかるため、この取引を行うには10: 1のレバレッジが必要です。同じロジックが複数の取引を同時に行う場合にも適用されます。一度に3つのポジションを作成し、150,000ドルを展開する必要がある場合は、少なくとも30:1のレバレッジが必要です。50:1のレバレッジを使用すると、バッファースペースを確保できますが、通常、複数のポジションを保持する場合にのみ、このような高い比率が必要です。一度に1つの取引のみを行う場合は、15:1または20:1のレバレッジで十分です。

ブローカーが高いレバレッジを提供する理由

外国為替ブローカーが最大500: 1のレバレッジを提供する理由は、実際には非常に単純です。トレーダーを引き付け、特に一部の人々は、小さなお金ですぐに高い利益を上げることができると誤解しています。たとえば、1マイクロロットのEUR/USDの取引には約1,000ドル、1ミニロットの取引には10,000ドルが必要です。したがって、口座を開設するには通常、一定の資金調達のしきい値が必要であり、多くのトレーダーは最小限のポジションを確立するためにレバレッジを使用する必要があります。多くの初心者トレーダーは過度に楽観的な期待を抱く傾向があり、元本の1%をはるかに超えるリスクを負います。非常に高いレバレッジは、人々がすぐに金持ちになると

まとめ-適切な外貨レバーを選ぶ方法

上記の例を使用すると、アカウントのサイズと取引スタイルに基づいて必要なレバレッジ比率を計算できます。多くのトレーダーは、実際には高いレバレッジを必要としないことに気付くかもしれませんが、利用可能なレバレッジを持っていることは依然として有益です。重要なのは、アカウントが高いレバレッジを提供している場合でも、それらをすべて使用する必要はないということです。市場機会は常に存在し、単一の取引で過度のリスクを冒したり、過度のレバレッジを使用したりする必要はありません。ほとんどのトレーダーにとって、50: 1のレバレッジはすでに高すぎます。20:1前後の比率は、ほとんどの日中および短期のトレーダーに適しています。外国為替各取引のリスクを資金の1%以内に抑えることを堅持すると、トレーダーはブローカーが提供する極めて高いレバーを必要としないことを発見することが多い。

この記事は、短期および中期のテクニカル戦略分析に焦点を当てた、自営業のトレーダーであり、フランチャイズ市場のテクニカルアナリストであるCory Mitchellによって書かれています。